ภาพยนต์เล่าถึงการต่อสู้นิรันดร์กาลระหว่างฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม ช่วงเวลาในจินตนาการ ที่คล้ายคลึงกับราชวงศ์ซางเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาจักรกำลังเผชิญกับปัญหา โจ้วอ๋อง ผู้ยิ่งใหญ่ได้หลงใหลในตัวของต๋าจี นางสนมคนโปรดมาก นางเป็นปีศาจจิ้งจอกที่จำแลงกายมา ได้กดขี่ผู้คนและสั่งเนรเทศทุกคนที่คิดอ่านจะต่อต้านพระองค์ ดั้งนั้นกลุ่มนักรบกบฏจากเผ่าจีได้รวมกองกำลังพันธมิตรขึ้นเพื่อโค่นทรราชย์ หนึ่งในนั้นก็คือจีเล่ย ซึ่งเด็กกำพร้าจากเผ่าพันธุ์ปีก ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อครั้งยังเด็กโดยพ่อมดผู้ที่ทรงพลัง เจียง ในวันที่มีการจัดพิธีก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ภายในเผ่าพันธุ์ปีกของเขา ในตอนที่พ่อแม่ของเขาได้ถูกสังหารโดยทรราชย์ จิตใจที่ได้ถูกครอบงำด้วยความสูญเสียในครั้งนี้ ทำให้จีเล่ยถูกพ่อมดส่งให้ไปทำภารกิจในการตามหาของวิเศษนั้นคือดาบแห่งแสง ที่จะปลุกความกล้าหาญในตัวเขาและสยายปีกที่ซ่อนอยู่ เพื่อนำสมดุลกลับคืนสู่โลกใบนี้
