ภาพยนต์เล่าถึงเรื่องราวของหญิงสาวสวยผู้มีรูปโฉมอันงดงามไร้ที่ติและมีจิตใจอันบริสุทธิ์ มาเลฟิเซนท์ ได้ใช้ชีวิตอันเรียบง่ายสงบสุขและเธอได้เติบโตขึ้นมาในอาณาจักรที่ลึกเข้าไปในป่าใหญ่ จนมาวันหนึ่ง ได้มีกองทัพได้บุกเข้ามารุกรานความสงบสุขของดินแดนแห่งนี้ จน มาเลฟิเซนท์ ได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำปกป้องดินแดนที่รักของเธอ แต่แล้วเธอก็ต้องกลับเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสกับการถูกทรยศหักหลังอย่างโหดร้าย ซึ่งได้เปลี่ยนจิตใจที่บริสุทธิ์ของเธอ ให้กลายเป็นคนที่มีจิตใจอันเย็นชา ด้วยความที่ต้องการอยากจะแก้แค้น มาเลฟิเซนท์ ต้องเผชิญหน้ากับการห้ำหั่นกับผู้วิเศษของพระราชาที่ส่งเข้ามาบุกรุก และท้ายที่สุดแล้วก็ได้ทิ้งคำสาปไว้ ไปสู่ลูกของพระราชาที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานที่ชื่อว่า ออโรร่า เมื่อเด็กสาวได้เติบโตขึ้นมา มาเลฟิเซนท์ ก็รู้ทันทีว่าออโรร่าคือกุญแจดอกสำคัญ ที่จะนำพาความสงบสุขและสันติกลับมาสู่อาณาจักร และอาจจะนำพามาซึ่งความสุขอันแท้จริงของ มาเลฟิเซนท์ ด้วยเช่นเดียวกัน
