ภาพยนต์เล่าถึงเคย์เดน ตื่นมาด้วยความงุนงงเมื่อต้องพบพ่อและแม่นอนตายอยู่ข้างๆ กายเขา เขารีบหนีออกจากบ้านทันทีด้วยความตกใจ กับเลือดที่เปรอะเปื้อนไปทั่วทั้งตัว และคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือเขาเองในร่างหมาป่า เขาพยายามเก็บความลับนั้นไว้ไม่ให้ใครได้ล่วงรู้ จนบังเอิญวันนึงเขาได้ไปพบ โจ หมาป่าในร่างคนเช่นกันในผับแห่งหนึ่ง โจได้พาเขาไปที่ทิวเขาลูปินอันซึ่งเป็นที่รวมตัวของเหล่าหมาป่าในร่างคน และที่นั่นเองที่เขาได้รู้จักกับสาวเสิร์ฟที่ชื่อว่า แองเจลินา และชายชาวไร่ในทิวเขานาม จอห์น ผู้ซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตอันลึกลับ และครอบครัวที่แท้จริงของเขานั้นเอง
