ภาพยนต์เล่าถึงเมื่อ พรานบุญ แห่งหมู่บ้านพรานป่า ได้ช่วยชีวิต แดง เด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่ออันโอชะของเสือสมิง ตัวลูก ทำให้เสือสมิง ตัวแม่ เกิดความโกรธเคียดแค้นและอาฆาตต้องการให้พรานบุญได้รับรู้ถึงรสชาติการสูญเสียลูกเช่นเดียวกับตน จึงตั้งใจที่จะเข้าไปในหมู่บ้านพราน เพื่อฆ่า ลำดวน ลูกสาวของพรานบุญ แต่ก็กลับทำได้เพียงการฆ่า แม่ปราง เมียของพรานบุญแทน การตามล่าเพื่อแก้แค้นระหว่างพรานบุญและเสือสมิงจึงเกิดขึ้น โดยพรานบุญตัดสินใจออกตามล่าเสือสมิง และฝากลูกไว้กับ พรานหลง ที่เป็นเพื่อนรักและเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้าน เหตุการณ์จะจบลงเช่นไรไม่มีใครรู้.....
