ภาพยนต์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2135 หลังพม่าพ่ายศึกยุทธหัตถี พระเจ้านันทบุเรงได้ระบายพระโทสะที่ได้สูญเสียราชบุตรอุปราชแห่งหงสา จึงได้ระบายพระโทสะที่พระนางสุพรรณกัลยาและพระราชโอรสธิดาจนทำให้ทั้งสองสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระนเรศวรจึงได้ยกทัพชัย หมายที่จะแก้แค้นแทนพระพี่นางและทำลายหงสาวดีให้ราบเป็นหน้ากลอง ฝ่ายพระเจ้านันทบุเรงเองเมื่อได้อับจนหนทางจึงยอมไม่มีทางเลือกมากนัก จึงต้องยอมให้นัดจินหน่องราชบุตรแห่งเจ้าเมืองตองอู พาพระองค์พร้อมกวาดต้อนทรัพย์สินมากมายมหาศาล และพาผู้คนเทครัวจากหงสาไปไว้ยังเมืองตองอูจนหมดสิ้น ครั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จถึงเมือง หงสาวดีก็กลับกลายเป็นเมืองร้างไปเสียแล้ว ซึ่งศึกครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรจึงจำเป็นต้องยกทัพตามต่อตีไปยังเมืองตองอู แม้ว่าจะได้รับคำคัดค้านทัดทานจากพระมหาเถรและพระมเหสีมณีจันทร์ เพื่อหมายที่จะสังหารพระเจ้านันทบุเรงให้จงได้
