ภาพยนต์เล่าถึงเหตุการณ์ 6 ปีภายหลังจากการเสียชีวิตของสามีเธอ ทำให้เอมิเลีย จะต้องเลี้ยงดูซามูเอล ลูกชายที่น่ารักของเธอด้วยเพียงวัย 6 ปี เพียงลำพังอย่างแสนยากลำบาก ทุกคืนที่เด็กชายนอนหลับเขามักจะถูกหลอกหลอนด้วยปีศาจที่น่ากลัว ในฝันร้ายที่เขาฝันเขาเชื่อว่ามันตั้งใจจะทำร้ายและมุ่งเอาชีวิตของตัวเองและแม่ของเขา วันหนึ่งหลังจากที่เขาได้อ่านนิทานก่อนนอนที่มีชื่อว่า The Babadook ซามูเอลก็มั่นใจว่า สิ่งมีชีวิตที่แสนน่ากลัวในเนื้อเรื่องนั้นคือปีศาจที่เขาเองฝันถึงทุกคืน จากเรื่องไร้สาระที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่จินตนาการของเด็กชายที่อายุยังน้อย ก็กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่หลอนคาบ้าน เมื่อ 2 แม่ลูกเองได้พบว่าตัวเองไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ลำพังอีกต่อไป
