หนังเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองของชาวมัวร์ในช่วงสงครามครูเสด เมืองนี้กำลังจะตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของพวกชาวคริสต์ ซึ่งรวมถึง แกลเลี่ยน คนที่สำคัญคนหนึ่งในกองทัพครูเสด และผู้เป็นอาจารย์ที่รอบรู้ของ เจค็อบ แกลเลี่ยน เขาเริ่มรู้สึกเบื่อเหนื่อยกับสงครามและการฆ่าชาวบ้านบริสุทธิ์ เขาได้บอกกับเจค็อบว่าเขากำลังจะออกเดินทางไปทางทิศตะวันออก ณ ประเทศจีน กองกำลังที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์ชิง ซึ่งองค์ชายคนโตของพระมหาจักรพรรดิกำลังคิดการใหญ่ก่อการรัฐประหาร ก่อนที่องค์ชายชิง จะมาถึงวังหลวง พระมหาจักรพรรดิได้ประกาศยกราชบัลลังก์ให้กับบุตรชายคนสุดท้องของเขาแล้ว และได้แต่งตั้งเจ้าชายเชา เป็นรัชทายาทสืบต่อ แต่ขณะนั้นเจ้าชายเชา และพี่สาวของเจ้าชายเชา เจ้าหญิงเหลียน ได้ทำการหลบหนีออกจากพระราชวัง ไปพักอศัยยังที่ประจำการของนายพลแห่งกองทัพที่อยู่ไกลออกไปจากพระราชวัง เจ้าหญิงเหลียน และเจ้าชายเชา ได้ไปโผล่ในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งที่พวกเขาพยายามที่จะขอความช่วยเหลือ สุดท้ายพวกเขาก็ได้พบกับ เจค็อบ ผู้ที่หนีออกมาจากสงครามครูเสด หลังจากนั้นการช่วยเหลือระหว่าง 2 ชนชาติและการต่อสู้เพื่อกู้ราชบัลลังก์จึงได้เริ่มต้นขึ้น
